Bristol-Myers Squibb annonce que Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd a fait une offre d'achat d’UPSA

Communiqué de presse

Bristol-Myers Squibb annonce que Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd a fait une offre d'achat d’UPSA.

• La revue stratégique annoncée en juin se conclut par un projet de cession d’UPSA
• La potentielle opération permettrait à Bristol-Myers Squibb d’optimiser son portefeuille en se concentrant davantage sur les médicaments transformationnels destinés aux patients souffrant de maladies graves
• Taisho souhaiterait optimiser les marques reconnues d’UPSA et l’expertise de son pôle de production afin d’étendre son empreinte géographique stratégique 

(NEW YORK, le 19 décembre 2018) - Bristol-Myers Squibb Company (NYSE : BMY) annonce aujourd'hui que Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd a fait une offre d’achat d’UPSA, l'activité de médication familiale de Bristol-Myers Squibb pour 1,6 milliard US$. UPSA développe et met à disposition des médicaments grand public importants pour les patients en France, en Europe et dans d’autres pays à travers le monde.

Avec plus d'un siècle d'expérience, Taisho est la plus grande entreprise de médicaments OTC (Over The Counter – médication familiale) au Japon. Taisho se place au premier rang des segments des analgésiques anti-inflammatoires, du rhume-état grippal et de la croissance capillaire, au Japon et en Asie du Sud-Est. La potentielle opération pourrait être conclue au cours du premier semestre 2019, sous réserve de l'obtention des approbations règlementaires et du respect de certaines autres conditions de clôture habituelles.

"L'annonce de ce jour marque l'aboutissement de la revue stratégique qui visait à identifier la meilleure option pour développer l'activité d’UPSA sur le long terme" déclare Giovanni Caforio, Chairman et CEO de Bristol-Myers Squibb. "UPSA est une entreprise solide et dynamique qui doit bénéficier des meilleures perspectives pour ses collaborateurs et pour son développement futur. Taisho est un groupe expérimenté et fiable dont l'intérêt stratégique est de soutenir et de développer avec succès l'entreprise."

Bristol-Myers Squibb et Taisho ont déjà un historique de transactions réussies. En 2009, Taisho a fait son entrée sur le marché de l’OTC dans certains pays asiatiques en achetant PT Squibb Indonesia de Bristol-Myers Squibb. La filiale de Taisho est maintenant connue sous le nom de PT Taisho Pharmaceuticals Indonesia Tbk.

UPSA est une société pharmaceutique française et une marque de Bristol-Myers Squibb. Depuis 1935, UPSA a développé une forte expertise dans le développement et la production de médicaments et de compléments alimentaires pour traiter les maux du quotidien.Son portefeuille couvre une large variété d’aires thérapeutiques : la douleur, le rhume, l’étatgrippal, la vitalité, la digestion et le sommeil.

Au cours des dernières années, Bristol-Myers Squibb a réorienté son portefeuille afin derépondre à l'évolution du secteur et aux besoins futurs de sa R&D. L’entreprise focalise sesressources sur ses priorités les plus importantes, à savoir la recherche, le développement et la mise à disposition de médicaments transformationnels pour les patients atteints de maladiesgraves. Ainsi, l'activité d'UPSA, centrée sur la médication familiale, ne fait plus partie du cœurde métier de Bristol-Myers Squibb.

L’offre de Taisho repose sur une « option de vente ». Sous réserve que Bristol-Myers Squibb exerce l'option de vente après information et consultation des instances représentatives du personnel concernées, Bristol-Myers Squibb et Taisho signeraient un accord définitif d'acquisition d'actions et d'actifs en vertu duquel Taisho acquerrait toutes les actions émises et en circulation du capital social d'UPSA SAS, ainsi que les actifs et passifs de Bristol-Myers Squibb concernant le portefeuille produits UPSA. Dans l'hypothèse d'une réalisation, Bristol- Myers Squibb estime que la transaction potentielle aurait un effet dilutif d'environ -0,04 $ sur le résultat 2019.

Deutsche Bank Securities, Inc. et Jefferies LLC ont agi à titre de conseillers financiers exclusifs de Bristol-Myers Squibb. Kirkland & Ellis LLP, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Baker & McKenzie ont agi à titre de conseils juridiques.

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À propos de Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb est un groupe biopharmaceutique international dont la mission consiste à découvrir, développer et proposer des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves. Pour plus d'informations sur Bristol-Myers Squibb, visitez-nous sur BMS.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook.

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains certain "forward-looking statements" witin the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding, among other things, statement relating to the research, development and commercialization of pharmaceutical products and the proposed transaction. These statements may be identified by the fact that they use words such as “should”, “expect”, “anticipate”, “estimate”, “target”, “may”, “project”, “guidance”, “intend”, “plan”, “believe”, “envisage” and other words and terms of similar meaning in connection with any discussion of future occurrences with respect to the proposed transaction and/or future operating or financial performance. One can also identify forward-looking statements by the fact that they do not relate strictly to historical or current facts. Such forward- looking statements are based on historical performance and current expectations and projections about our future financial results, goals, plans and objectives and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including internal or external factors that could delay, divert or change any of them in the next several years, and could cause our future financial results, goals, plans and objectives to differ materially from those expressed in, or implied by, the statements. These risks, assumptions, uncertainties and other factors include, among others, the positive outcome of the information and consultation processes with relevant employee representative bodies in connection with the proposed transaction, the parties’ ability to satisfy certain closing conditions and any delay or inability of the Company to realize the expected benefits of the proposed transaction. There is no guarantee that the proposed transaction will close on the terms or within the time frame described in this press release. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2017, as updated by our subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, and Current Reports on Form 8-K. The forward-looking statements included in this press release are made only as of the date of this press release and except as otherwise required by federal securities law, Bristol- Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, changed circumstances or otherwise.

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